Рынок подбора, предоставления персонала и аутсорсинга: результаты 2019 и реальность 2020

09.22.2020

В августе 2020 года были подведены итоги исследования рынка подбора, предоставления персонала и аутсорсинга, ежегодно проводимого Ассоциацией Частных Агентств Занятости (АЧАЗ). Исследование провело независимое исследовательское агентство маркетинговых и социологических исследований MAGRAM Market Research. В исследовании все вакансии, переданные в работу агентствам, разделены на три сегмента:

  • подбор постоянного персонала в штат компании;
  • предоставление труда работников в соответствии с ФЗ-116 — услуга, востребованная для сезонного расширения производства и запуска новых проектов;
  • аутсорсинг — передача отдельных функции и бизнес процессов внешнему подрядчику.

В 2019 году общий объем российского рынка подбора, предоставления персонала и аутсорсинга показал рост на 12,2% и составил 79,7 миллиарда рублей. Рынок подбора персоналавырос на 7,7%. Рынок предоставления персонала и аутсорсинга выглядел еще более оптимистично — услуга по предоставлению труда работников в соответствии с ФЗ-116 показала рост на 12,2%, а рынок аутсорсинга на 14,7% (рис.1)

Рис. 1. Оборот рынка подбора, предоставления персонала и аутсорсинга 2018-2019 (%).

РЫНОК ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА

Рынок подбора персонала сохранил фокус на специалистов и руководителей среднего звена. Компании по-прежнему предпочитают самостоятельно закрывать простые вакансии, передавая профессионалам «сложный поиск» кандидатов, которых нет в открытых источниках.

Чаще всего компании привлекали с помощью агентств: специалистов – 40%, линейных руководителей – 35%, начальные позиции – 13% и менеджеров высшего звена — 12% (рис.2).

Рис. 2. Распределение вакансий по типам позиций, 2019 (%).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР

Тенденция передавать профессионалам сложные вакансии, повлияла и на среднюю стоимость позиции — гонорары агентств в профессиональном подборе выросли (273 754 руб. в 2019 по сравнению с 253 197 руб. в 2018). Несмотря на активное развитие технологий и инструментов сорсинга, резюме и контактная информация неактивных кандидатов часто не представлены на джоб-бордах или в профессиональных сообществах, и за поиск и подбор таких специалистов компании готовы платить.

МАССОВЫЙ ПОДБОР

Новые технологии сокращают расходы, позволяют компаниям экономить на привлечении массового персонала — позициях, не требующих от соискателя опыта или специальных навыков. Средняя стоимость позиции в массовом подборе снизилась и составила 35 978 руб. в 2019 (по сравнению с 47 901 руб. в 2018).

РЫНОК ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА ПО ОТРАСЛЯМ

В 2019 году сохранился высокий спрос на подбор инженеров и специалистов направлений STEM (Science, Technology, Engineering and Math), ИТ-специалистов. Основной оборот рекрутинговых компаний в подборе постоянного персонала пришелся на пять отраслей. На первом месте Natural Resourсes (Нефть и Газ, Химия, Добыча, Переработка, Энергетика) - 24%, затем — Товары народного потребления, Life Science (Фарма, Клинические исследования, Медоборудование) – по 11%, Розничная торговля, рестораны, гостинцы, Промышленное производство (кроме ТНП) – по 10%. Далее по востребованности идут вакансии в сферах Hi-Tech (IT & Телеком, B2B) – 7%, Строительство и недвижимость – 5%, Финансы, Банки, Инвестиции – 4%, Консалтинг и сервис, Транспорт и логистика, Агропромышленный комплекс и Автомобилестроение – все по 3% (рис.3).

Рис. 3. Подбор персонала: распределение по отраслям, 2019 (%).

 

РЫНОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ-116

В 2016 году вступил в силу закон о предоставлении труда работников (ФЗ-116), позволяющий агентствам занятости оказывать услуги по предоставлению труда работников. Через три года после его вступления в силу, компании оценили этот легальный и полностью контролируемый государством сервис. В 2019 общий объем рынка услуг по предоставлению труда работников в соответствии с ФЗ-116 составил 12,4 миллиарда рублей.

В условиях нестабильной экономической ситуации 2020 года компании все чаще вынуждены реагировать на меняющиеся потребности бизнеса путём привлечения дополнительных трудовых ресурсов для временного увеличения объёмов производства или услуг.

РЫНОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ ПО ОТРАСЛЯМ

Лидерами по привлечению труда проектных работников являются отрасли Natural Resources (Нефть и Газ, Химия, Добыча, Переработка, Энергетика) – 20%, Товары народного потребления – 14%, Консалтинг и сервис - 13%, Розничная торговля, рестораны, гостинцы – 12%, Промышленное производство (кроме ТНП) – 11% и Hi Tech (IT & Телеком, B2B) – 10%. Далее, по востребованности Автомобилестроение – 5%, Life Science (Фарма, Клинические исследования, Медоборудование) – 4%, Строительство, Недвижимость – 3%, Транспорт и Логистика, Финансы, Банки, Инвестиции, Страхование и Агропромышленный комплекс – все по 1% (рис.4).

Рис. 4. Временный персонал: распределение по отраслям, 2019 (%).

ПОРТРЕТ ПРОЕКТНОГО РАБОТНИКА

Продолжает расти спрос на предоставление труда офисных специалистов. 76% трудоустроенных проектных работников в 2019 году были из категории «белых» воротничков: офисные сотрудники, служащие, менеджеры, инженерно-технический персонал и другие. Еще 24% принадлежали к категории «синих» воротничков.

Процентное соотношение мужчин и женщин среди временного персонала практически не меняется в последние годы - количество мужчин (53%) незначительно выше, женщин (47%).

Большую часть проектных сотрудников – работники в возрасте от 31-45 лет (43%) и от 25 до 30 лет (29%). 13% - молодые люди в возрасте до 24 лет, 12% - работники от 46 до 55 лет, 3% работники от 56 лет и старше.

Большинство проектных работников имеют высшее образование (72%), чуть менее трети – получили диплом о средне специальном образовании (28%).


РЫНОК АУТСОРСИНГА

Рынок аутсорсинга в России продолжает активно расти. Как и в предыдущие годы, оборот услуг по аутсорсингу занимает самую существенную долю в 14,8% (58,7 млрд. руб). Данная услуга стала максимально популярна из-за передачи неосновных функций компаний в руки опытных специалистов. По мнению экспертов, показатели по аутсорсингу могли быть существенно выше — доля рынка, представляемая законопослушными агентствами, растет, но на российском рынке остается большое количество «серых» провайдеров.

Среди наиболее востребованных на российском рынке, эксперты выделяют услуги по аутсорсингу административных (ресепшен, колл-центры), финансовых (бухгалтерия, документооборот), IT (поддержка, разработка), а также логистических (склады, закупки) и торговых (мерчандайзинг) процессов.

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПОДБОРА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И АУТСОРСИНГА ПЕРСОНАЛА 2020.

Екатерина Горохова, генеральный директор АЧАЗ и генеральный директор Kelly Services Россия и Польша: «На сегодняшнем нестабильном рынке растет потребность во всех гибких формах занятости. Проектная работа и гибкая занятость в любом виде будут основными трендами сезона 2020. Компании опасаются «второй волны» коронакризиса и предпочитают не нанимать новых постоянных сотрудников. Между тем, новые проекты и новые задачи никто не отменял. Поэтому проектные люди и проектные решения становятся очень востребованы в кризисное время. В настоящий момент, по данным АЧАЗ, более 110 000 проектных работников легально (76% из них – опытные профессионалы), трудоустроены в крупнейших российских и международных компаниях. Рост востребованности гибких форм занятости в России соответствует глобальным тенденциям рынка.  Согласно аналитике Всемирной конфедерации занятости World Employment Confederation (WEC), рост рынка предоставления персонала в мире в 1,5-2 раза опережает показатели рынка подбора персонала и по мнению экспертов останется лидером в ближайшие годы. Проектная работа становится новой реальностью. Она больше не является чем-то непривычным, наоборот, востребована как среди работодателей, так и среди кандидатов». 

Ассоциация частных агентств занятости (АЧАЗ) − первая в России Ассоциация частных агентств занятости, в услуги которых входит предоставление труда временных работников. Некоммерческая организация была создана в феврале 2011 года, благодаря инициативе четырех компаний: АНКОР, Adecco, KELLY и ManpowerGroup. Целями АЧАЗ являются создание цивилизованного рынка с едиными стандартами и этикой, помощь правительству во внедрении сертификации частных агентств занятости, создание правовой базы по регулированию рынка услуг по управлению персоналом. В настоящее время в состав АЧАЗ входит 12 крупнейших кадровых агентств России, разделяющих Этический кодекс Ассоциации.

АЧАЗ является членом всемирной конфедерации занятости World Employment Confederation (WEC), Ассоциации менеджеров России (АМР).

В 2019 году АЧАЗ стала победителем престижного международного конкурса WEC 2019 в номинации Outstanding advocacy за вклад в создание цивилизованного рынка по предоставлению персонала в России.

Сайт Ассоциация частных агентств занятости (АЧАЗ): www.achaz.ru

Официальные группы в социальных сетях: Facebook, LinkedIn.