Обратно
Blog Img

Перезагрузка: как российский рынок подбора, предоставления персонала и аутсорсинга адаптировался к новой реальности

​В августе 2021 года были подведены итоги исследования рынка подбора, предоставления персонала и аутсорсинга, ежегодно проводимого Ассоциацией Частных Агентств Занятости (АЧАЗ). Исследование провело независимое исследовательское агентство маркетинговых и социологических исследований MAGRAM Market Research.


Участники исследования – крупнейшие игроки рынка, среди которых Adecco, АНКОР, Brunel, Gi Group, Hays, Kelly Services, ManpowerGroup Russia & CIS, СТС Групп, MPH-Vostok, Fircroft, OPEN, UNITY, Antal, подвели итоги и оценили основные показатели индустрии за 2020 год.


Исследование разделено на три сегмента:
• подбор постоянного персонала;
• предоставление труда работников в соответствии с ФЗ-116;
• аутсорсинг — передача отдельных функции и бизнес-процессов внешнему подрядчику.


По результатам исследования, общий объем российского рынка подбора, предоставления персонала и аутсорсинга в 2020 году показал умеренный рост на 8,8%, в основном за счет аутсорсинга. Общий объем рынка составил 288,3 млрд. руб. (около 2,6 млрд евро) .
Ввиду сложной экономической ситуации 2020 год был непростым как для большинства работодателей, так и для российской кадровой индустрии. Рынок подбора постоянного персонала сократился на 20,6% и составил 15,2 млрд. руб. Ведущей тенденцией стал рост востребованности гибкого персонала и аутсорсинга. В связи с этим мало пострадал рынок предоставления труда работников в соответствии с ФЗ-116 – оборот рынка снизился на 10,2% и составил 23,1 млрд. руб., а рынок аутсорсинга показал рост на 13,7% (243 млрд. руб.).


РЫНОК ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА
Пандемия негативно повлияла на услугу подбора персонала – в 2020 снижение оборота по этой услуге по сравнению с 2019 годом составило 20,6%. Многие проекты были «заморожены», а вынужденные меры экономии в компаниях заставили пересмотреть организационную структуру и оптимизировать штат.
В подборе постоянного персонала по типам позиций произошло перераспределение. Руководители среднего звена стали менее востребованы − спрос на них снизился (21% по сравнению с 35% в 2019).
Компании чаще нанимали специалистов (41%) и работников начального уровня (28% по сравнению с 13% в 2019) − в связи с пандемией вырос спрос на курьеров, сборщиков, упаковщиков, мерчандайзеров, работников складов, разнорабочих. Незначительно снизился спрос на топ менеджеров (10% по сравнению с 11% в 2019).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР
Тенденция передавать сложные позиции профессионалам, повлияла на рост средней стоимости позиции — гонорары агентств в профессиональном подборе выросли (319 468 руб. в 2020 по сравнению с 273 754 руб. в 2019).
Люди боялись менять работу в нестабильное время, увеличилось количество контр-офферов (встречных предложений) от текущих работодателей, которые стали активнее удерживать сотрудников. При этом спрос на редких специалистов оставался высоким и за поиск и подбор таких специалистов компании были готовы платить.

МАССОВЫЙ ПОДБОР
2020 год стал переломным в сфере массового подбора персонала. Рост спроса на позиции начального уровня и рабочий персонал, дефицит кадров, вызванный оттоком мигрантов и нежеланием работников рисковать здоровьем в условиях пандемии, обеспечили дефицит кандидатов, рост предложений, и, соответственно, зарплат. Средняя стоимость подбора в массовом сегменте выросла и составила 47 386 руб. в 2020 (по сравнению с 35 978 руб. в 2019).

РЫНОК ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА ПО ОТРАСЛЯМ
Чаще всего компании обращались за подбором работников сфер Life Science (Медицина, Фармацевтика, Клинические исследования, Медоборудование) – 17%, Розничная торговля, рестораны, гостинцы – 16%, Товары народного потребления – 15%, Промышленное производство (кроме ТНП) – 12%, Hi-Tech (IT & Телеком, B2B) – 10%. Далее по востребованности идут вакансии в сферах Финансы, банки, инвестиции, Автомобилестроение – обе по 5%, Транспорт и логистика – 4%, Агропромышленный комплекс – 3%, Строительство и недвижимость, Консалтинг и сервис – обе по 1% .

РЫНОК ПРОЕКТНОГО ПЕРСОНАЛА: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ И АУТСОРСИНГ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ-116
В 2016 году вступил в силу закон о предоставлении труда работников (ФЗ-116), позволяющий агентствам занятости оказывать услуги по предоставлению труда работников.
В условиях нестабильной ситуации 2020 года проектный персонал многим помог сохранить бизнес, гибко подходя к расширению штата в период временного увеличения объёмов производства или оказываемых услуг. За счет этого рынок предоставления труда работников мало пострадал в период пандемии. Общий объем рынка услуг по предоставлению труда работников в соответствии с ФЗ-116 в 2020 году снизился на 10,2% и составил 23,1 миллиарда рублей.

РЫНОК АУТСОРСИНГА
Наиболее востребованными в период кризиса были логистические (доставка, склады, закупки) и торговые (мерчандайзинг) процессы, услуги по аутсорсингу административных функций (колл-центры), IT (поддержка, разработка), а также аутсорсинг производственного персонала. Аутсорсинговые компании оказались наиболее гибкими и мобильными партнерами в пандемию. Они смогли оперативно отреагировать на меняющиеся потребности компаний, когда пришлось решать срочные задачи и быстро перестраивать свою работу (организация удаленной работы, изменение объемов услуг, обеспечение безопасных условий труда и др.) и поддержать бизнес. Эта гибкость позволила бизнесу получить необходимую поддержку, а рынок аутсорсинга в 2020 году показал рост показал рост на 13,7% и составил 243 миллиарда рублей.


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТНОГО ПЕРСОНАЛА ПО ОТРАСЛЯМ
Во время пандемии основной спрос на проектный персонал пришелся на три основные индустрии: товары народного потребления – 31%, Hi-Tech (IT & Телеком, B2B) – 28% и розничную торговлю – 20%.
Спрос на продукты и товары первой необходимости не снижался даже в кризис, и сфера товаров народного потребления нуждалась в рабочих руках. Операторы розничной торговли привлекали проектный персонал чтобы сохранить уровень сервиса в рознице и обеспечить растущий спрос на доставку товаров. Также, выросла потребность бизнеса в работниках IT сферы − компании решали технические вопросы при переходе на дистанционный формат работы.

ПОРТРЕТ ПРОЕКТНОГО РАБОТНИКА
Большая часть проектных работников занимала офисные позиции − 76% принадлежали к категории «белых» воротничков: офисные сотрудники, служащие, менеджеры, инженерно-технический персонал и другие. Еще 24% были из категории «синих» воротничков.
Процентное соотношение мужчин и женщин среди проектного персонала в 2020 году изменилось − количество женщин (54%) стало выше количества мужчин (46%), занятых на проектных позициях. Женщины легче мужчин адаптируются к изменениям, более гибко подходят к развитию карьеры и быстрее справляются с потрясениями, связанными с потерей работы. Поэтому в период кризиса они оказались более активными участниками рынка труда.
Большая часть проектных сотрудников – работники в возрасте от 31 до 45 лет (41%) и от 25 до 30 лет (32%). 16% - молодые люди в возрасте до 24 лет, 8% - работники от 46 до 55 лет, 3% работники от 56 лет и старше.
Почти половина проектных работников имеют диплом о средне специальном образовании (52%), другая половина получила высшее образование (48%).


Екатерина Горохова, генеральный директор АЧАЗ и управляющий директор Kelly Services по Восточной Европе: «Несмотря на то, что экономический кризис 2020 развивался не так, как другие кризисы, гибкий персонал и в этот раз оказался наиболее эффективным решением. Он помог компаниям сохранить бизнес в период пандемии и быстро восстановиться после вынужденного простоя. Привлечение проектных работников, как в рамках предоставления труда работников, так и в рамках аутсорсинга, позволило компаниям оперативно реагировать на изменения конъюнктуры спроса и быстро решать краткосрочные задачи. Тем более, что в кризис компании как правило много экспериментируют: запускают новые проекты и быстро эти проекты сворачивают, если результаты оказываются неудовлетворительными».


ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ПОДБОРА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА И АУТСОРСИНГА 2021-2022

Падение рынка в период ограничений, вызванных пандемией, обеспечило высокий «отложенный спрос» − с начала 2021 спрос на услуги кадровых агентств начал расти. Согласно результатам пульс-опроса, проведенного среди компаний членов АЧАЗ в августе 2021, рост выручки по услуге подбора постоянного персонала в 1 полугодии 2021 по сравнению с 1 полугодием 2020, составил от 11% до 40% в зависимости от размера компании, а рост выручки по предоставлению труда работников и аутсорсингу за аналогичный период вырос от 11 до 20%.


Ассоциация частных агентств занятости (АЧАЗ) − первая в России Ассоциация частных агентств занятости, в услуги которых входит предоставление труда временных работников. Некоммерческая организация была создана в феврале 2011 года, благодаря инициативе четырех компаний: АНКОР, Adecco, KELLY и ManpowerGroup. Целями АЧАЗ являются создание цивилизованного рынка с едиными стандартами и этикой, помощь правительству во внедрении сертификации частных агентств занятости, создание правовой базы по регулированию рынка услуг по управлению персоналом. В настоящее время в состав АЧАЗ входит 12 крупнейших кадровых агентств России, разделяющих Этический кодекс Ассоциации.


АЧАЗ является членом всемирной конфедерации занятости World Employment Confederation (WEC), Ассоциации менеджеров России (АМР). В 2019 году АЧАЗ стала победителем престижного международного конкурса WEC 2019 в номинации Outstanding advocacy за вклад в создание цивилизованного рынка по предоставлению персонала в России.

За дополнительной информацией обращайтесь:
Светлана Бариленко
s.barilenko@kellyservices.ru
+7 (985) 143-56-84